Sikeresen be is fejezte a regisztrációt, szóval menjünk tovább, hogy létrehozhassa az első foglalását. Ezt megteheti egyenesen a Naptárban, és még egyszerűbb mint a regisztráció. A foglalást mindjárt hozzáadhatja a bejelentkezés után, csak kattintson az Időpont létrehozása gombra - (vagy kattintással a naptárba – csak válassza ki a megfelelő mezőt a pontos dátummal és idővel). Egy űrlap fog megjelenni, amelyet pár másodperc alatt ki lehet tölteni.


Guide image - Create a booking

  • Kezdje az ügyfél infó kitöltésével – név, e-mail és telefonszám. Az e-mail és telefonszám nem kötelező, de a jövőbeli kommunikációt az ügyfelével sokkal egyszerűbbé teszik. 

  • A Szolgáltatás hozzáadása mezőben válassza ki a kínált szolgáltatások közül azt, amelyet az ügyfele szeretne foglalni (a szolgáltatásokat a regisztráció közben táplálhatta be a rendszerbe, és hozzá adhat többet, vagy frissítheti őket az Adminisztráció szekcióban).

  • Hasonlóan lehet több munkatársat is hozzá adni (éppen úgy,  mint a szolgáltatásokat az Adminisztráció szekcióban).

A következő sorban állítsa be a dátumot, időt és a szolgáltatás kivitelezésének becsült idejét. Csak kattintson az előre beállított adatokra.

A foglalás időtartama a szolgáltatás típusa szerint lesz automatikusan beállítva (az összes szolgáltatás kivitelezésének hosszát be lehet állítani az Adminisztráció szekcióban).

Ha meg szeretné változtatni, kattintson az időre és válasszon a rendelkezésre álló listából vagy töltse ki az időtartamot manuálisan.

A táblázat alján található kettő link – Megjegyzés és Ismétlődés hozzáadása.

  • Ha rákattint a Megjegyzés gombra, akkor tehet megjegyzéseket a szolgáltatásról vagy az ügyfélről (például, hogy az ügyféllel a parkban találkozik az iroda helyett).

  • Ha az ügyfele gyakran használja ki a szolgáltatásait, akkor beállíthatja az ismétlést az Ismétlődés hozzáadása gombbal. Ezután válassza ki az ismétlődés rendszerességét (naponta, hetente, havonta) az előfordulások számával és befejező dátummal.

Ne felejtse el elmenteni a foglalást – azonnal meg is jelenik a naptárában. Az időpont foglalása automatikusan hozzá igazítja magát a foglalás laphoz is, és a többi ügyfél már nem tudja ezt az időpontot lefoglalni.

Ha megpróbál létrehozni egy olyan időpontot, amely már le van foglalva, a rendszer értesíti Önt.




Guide image - Create a booking


Örülnék egy példának:

Van egy Bill nevezetű ügyfele és éppen megbeszélt vele telefonon egy találkozót, amelyet be kell helyezni a naptárba. A találkozó 2014. május 28-án 12:00-kor lesz egy kávézóban a Champs-Elysées utcán. Az egyik munkatársa, nevezzük George-nak, jelen lesz a találkozón és mivel mindent részletesen meg szeretne beszélni, a találkozó kb. 4 óráig tart. Továbbá meg szeretne győződni arról, hogy semmit sem fog elfelejteni, így a találkozó megismétlődik másnap ugyanabban az időben.

Ránézésre egy kicsit nehéznek tűnhet, de a beállítás valójában nagyon egyszerű.

  • Válassza ki a hónapot és hetet a naptár bal részén található oszlopján. Ezután kattintson a 12:00-ás mezőre a Szerda 28. oszlopban.

  • Ez megnyit egy ablakot, ahol hozzá adhatja a szolgáltatást. Van ott egy Ügyfél nevezetű mező 3 sorral a név, e-mail-cím és telefonszám kitöltéséhez.

  • Szolgáltatás hozzáadása mezőben kattintson a Nincs kijelölve gombra. Egy legördülő menü jelenik meg, amelyben kiválaszthatja a Találkozó opciót.

  • Válassza ki a munkatársakat hasonló lépésekkel (kattintson a Nincs kijelölve gombra, találja meg George-ot és kattintson a nevére).

  • Most válassza ki a találkozó dátumát és idejét. Ha a helyes helyre kattintott rá a naptárban, akkor a találkozó dátuma és kezdése automatikusan be kell hogy legyen állítva. Ha még sincs, akkor kattintson a specifikus mezőre és válassza ki a legördülő menüből a következő adatokat: dátum: 28/05/2014, idő: 12:00, tartam: 4:00.

Aztán kattintson a Megjegyzés gombra és töltse ki: A kényelmes kávézóban a Champs-Elysées utcán. Kattintson a kék Megjegyzés mentése gombra. A megjegyzése így el van mentve és visszatérhet az előző beállításokhoz.

Ezekben a beállításokban kattintson az Ismétlődés hozzáadása gombra. Adjon hozzá ismétlődést és válassza ki a következő opciókat:

  • Ismétlődés: Naponta (válassza ki a legördülő menüből)

  • Ismétlődik minden: 1 nap

  • Befejezés: 2 előfordulás után (csak írja át az előfordulások számát a mezőben)

Kattintson a Mentés gombra és visszatérhet az előző ablakra.

Most kattintson a Mentés gombra ismét, és így a találkozó be is van tervezve.