Якщо ви користуєтеся нашою POS-системою, ви можете налаштувати автоматичну нумерацію рахунків-фактур, щоб усі ваші рахунки-фактури були впорядковані.
Ви можете налаштувати нумерацію рахунків-фактур, коли активуєте свою POS-систему на першому етапі, заповнюючи дані про компанію. Якщо ви вже пройшли процес активації й хочете змінити порядок рахунків-фактур, відкрийте Продажі.
Вкладка — Продажі — Платіжні дані.
Нумерація рахунків-фактур складається з двох частин:
Префікс
Тут ви можете ввести власний текст, а також коди, які автоматично змінюються відповідно до поточної дати. Ви можете використовувати нижче наведені коди (дотримуйтеся великих літер):
Y — рік
M — місяць
D — день
Тобто якщо ви введете “asd123” у префікс (тобто текст без жодного коду), він залишиться як “asd123” у рахунку-фактурі.
А якщо ви введете “YM” (тільки коди) у префікс, це буде замінено на “202401” (якщо зараз січень 2024 року).
Коди й тексти можна поєднувати довільно. Якщо ви введете “11Y” (тобто текст із кодом) у префікс, він відобразиться як “112024” (якщо рік — 2024) у рахунку-фактурі.
Номер рахунку-фактури
Він складається з кількох цифр (від трьох до дев’яти), які ви можете обрати. Номер рахунку-фактури змінюється автоматично відповідно до поточного порядку рахунків-фактур. Тобто, якщо вибрано три цифри, а це одинадцятий рахунок у послідовності, номер буде 011.
Повний номер зразка рахунку-фактури виглядатиме так: 202401011 (202401 — це префікс, після якого додається 011, він означає черговість рахунку-фактури). Також ви одразу побачите попередній перегляд номера рахунку-фактури під час налаштування.
