Elérhető csomagok: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngésző, mobilalkalmazás
Új ügyfelek érkeztek vállalkozásához, és szeretné rögzíteni, milyen szolgáltatást vettek igénybe, vagy elmenteni az e-mail címüket Értesítések küldéséhez? Ennél egyszerűbb nincs: hozzon létre új Profil-t, amelyben minden szükséges adatot rögzíthet.
Nyissa meg az Ügyfelek menüpontot, majd válassza az Új ügyfél műveletet.
Megjelenik egy egyszerű űrlap, amelyet ki kell tölteni. Ne feledje: minél pontosabb adatokat ad meg, annál jobban igazíthatja szolgáltatásait ügyfelei igényeihez.
A Név, E-mail, Telefonszám, Cím és Nem mellett megadhatja a Születésnap-ot is. Ehhez kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a megfelelő napot és hónapot (az Adatvédelmi szabályzat előírásai szerint az év megadása nem lehetséges).
Külön Megjegyzés-t is hozzáadhat – például speciális igényeket vagy kedvenc hajszínt.
Az összes szükséges adat kitöltése után jelölje be a négyzetet, hogy az ügyfél elfogadta az Adatvédelmi szabályzatot, és hogy szeretne-e Értesítések-et kapni.
Végül ne felejtse el rögzíteni az adatokat a Mentés művelettel.
Hol találom ezt a beállítást a Reservio Business alkalmazásban?
Profil-t közvetlenül a mobilalkalmazásban is létrehozhat, ha megadja a Nevüket, E-mail-címüket, Telefonszámukat, Címüket és Nemüket.
Ha a mobilalkalmazásban megadja az ügyfél telefonszámát, a körzetszám automatikusan beállításra kerül a vállalkozás helye alapján. Ha nincs megadva körzetszám, az alkalmazás alapértelmezetten a +420 (Cseh Köztársaság)-ot választja.
Miután minden szükséges adatot kitöltött, jelölje be a négyzetet, hogy az ügyfél elfogadta az Adatvédelmi szabályzatot, illetve hogy szeretne-e Értesítések-et kapni.
Végül válassza a Mentés műveletet a változtatások mentéséhez.
Amikor az ügyfél az Ön Online foglalási felületén keresztül először foglal, az új Profil automatikusan létrejön az adatbázisban. A Profil a foglalás szerzőjétől függetlenül létrejön.
💡TIPP 1: Már van ügyfél listája, és túl sokáig tartana manuálisan felvinni őket a rendszerbe? Használja az Importálás lehetőséget és takarítson meg időt.
💡TIPP 2: Ha kíváncsi, hogyan lehet szerkeszteni egy ügyfél adatait vagy törölni egy ügyfelet az adatbázisból, kattintson ide.