Csomagok: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngészőben, mobilalkalmazásban
Új ügyfelek kezdtek érkezni vállalkozásához, és szeretné feljegyezni, melyik szolgáltatást vették igénybe, vagy elmenteni e-mail-címüket, hogy marketing értesítéseket küldhessen számukra? Ennél egyszerűbb nincs: hozzon létre új ügyfélprofilt, amelyben minden szükséges információt feljegyezhet.
Nyissa meg az Ügyfelek oldalt, majd kattintson az Új ügyfél gombra.
Egyszerű űrlap jelenik meg, amelyet ki kell töltenie. Ne feledje, minél pontosabb adatokat rögzít, annál jobban tudja szolgáltatásait az ügyfél igényeihez igazítani.
A Név, e-mail, telefonszám, Cím és Ügyfél neme mellett megadhatja a Születésnap dátumát is. Csak kattintson a legördülő listára, és válassza ki a megfelelő napot és hónapot (az adatvédelmi szabályzat miatt a teljes születési dátum — azaz az év — nem adható meg).
Lehetősége van Egyedi megjegyzést is hozzáfűzni — például speciális kívánságot vagy kedvenc hajszínt.
Ne felejtse el, hogy érdemes legörgetni, és a címet is hozzáadni.
Az összes szükséges adat kitöltése után Ön jelezheti (a jelölőnégyzet bejelölésével), hogy az Ügyfél elfogadta az Ön adatvédelmi szabályzatát, illetve az ügyfél Szeretne marketing értesítéseket kapni.
Végül ne felejtse el a Mentés gombbal rögzíteni a módosításokat.
Hol található ez a beállítás a Reservio Business mobilalkalmazásban?
Ügyfélprofil közvetlenül a mobilalkalmazásban is létrehozható: megadhatja a Nevet, e-mail-címet, Telefonszámot, Címet és Nemet.
Ha a mobilalkalmazásban adja meg az ügyfél telefonszámát, a Körzetszám automatikusan az Ön vállalkozásának helyszíne alapján kerül beállításra. Amennyiben nem ad meg körzetszámot, az alkalmazás alapértelmezésként a +420 (Csehország) előhívót adja hozzá.
Az összes lényeges adat megadása után Ön bejelölheti, hogy az ügyfél elfogadja az adatvédelmi szabályzatát, illetve kíván-e marketing értesítéseket kapni.
Végül ne felejtse el rákattintani a Mentés gombra az adatok mentéséhez.
Új ügyfélprofil automatikusan létrejön az adatbázisában is, amikor a foglalási rendszer először rögzít egy foglalást a foglalási weboldalon keresztül. A profil létrejön attól függetlenül, hogy ki adja le a foglalást.
💡Tipp 1: Már rendelkezik ügyfél-listával, és túl sokáig tartana manuálisan átvinni az adatokat a foglalási rendszerbe? Használja az ügyfelek importálása funkciót, és takarítson meg időt.
💡Tipp 2: Ha kíváncsi arra, hogyan szerkesztheti egy ügyfél adatait, vagy hogyan törölhet valakit az adatbázisból, kattintson ide.