Szeretne további adatokat rögzíteni egy ügyfélhez, megjegyzést fűzni hozzá vagy törölni a profilját? Lépjen az Ügyfelek fülre, majd Válassza ki a megfelelő ügyfelet, akinek a profilját kezelni kívánja.

A kiválasztott ügyfélre kattintva megnyílik az adatlapja. Szerkesztéshez kattintson a Ceruza ikonra, majd az Ügyfél szerkesztése funkcióval végezze el a kívánt módosításokat.

Ezután megjelenik az Ügyfél szerkesztése oldal, ahol egyszerűen Módosíthatja vagy kiegészítheti az ügyfél adatait. (A címhez és megállapodásokhoz görgessen lejjebb.) Ne felejtse el a változtatásokat a Mentés gombbal véglegesíteni.

Ha az ügyfél regisztrált (vagyis saját Reservio Business-fiókkal rendelkezik), a rendszer nem teszi lehetővé az elérhetőségi adatok szerkesztését. Ezeket az ügyfél kizárólag a saját profiljában módosíthatja.

A ceruza ikon mellett található a Kuka ikon. Kattintson erre, ha törölni szeretné ezt az ügyfelet az adatbázisból. Ez akkor lehet hasznos, ha az ügyfél már nem veszi igénybe szolgáltatásait.

Amennyiben Olyan ügyfelet töröl, akinek még van érvényes foglalása a naptárban, a rendszer Ezeket már nem tudja megfelelően hozzárendelni. Ilyenkor a foglalások Anonimizáltan jelennek meg a naptárban.

Az ügyfélprofilokat a mobilalkalmazásban is szerkesztheti vagy törölheti. Kattintson az alsó menüsorban az Ügyfelek ikonra, válassza ki a Megfelelő ügyfelet, akinek a profilját kezelni szeretné. Törléshez használja a Kuka ikont. Szerkesztéshez kattintson a Ceruza ikonra a jobb felső sarokban. Megnyílik egy szerkesztő oldal, ahol módosíthatja, illetve rögzítheti a szükséges adatokat. Végezetül ne felejtse el Menteni a változtatásokat a jobb felső sarokban található Pipa ikon segítségével.

Amennyiben használja a Bérlet funkciót, és Hozzárendeli azt egy adott ügyfélhez, az ügyfél neve mellett egy kis ikon jelenik meg az összes ügyfél áttekintésében. Így azonnal felismeri, melyik ügyfélhez van bérlet rendelve. Ez megkönnyíti az ügyfelek közötti eligazodást. A bérletekről és a hűségprogramról további információkat itt talál.