Csomagok esetén: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngésző, mobilalkalmazás
Mostanában egyre több új ügyfél veszi igénybe vállalkozása szolgáltatásait, és szeretné rögzíteni, hogy melyik szolgáltatást választották, vagy elmenteni e-mail címüket, hogy később marketing értesítéseket küldhessen nekik? Ez rendkívül egyszerű: hozzon létre új ügyfélprofilt, ahol minden lényeges információt megadhat.
Nyissa meg az Ügyfelek oldalt, majd válassza ki az Új ügyfél gombot.
Megjelenik egy egyszerű űrlap, amelyet ki kell töltenie. Minél pontosabb adatokat ad meg, annál személyre szabottabb szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek.
A Név, e-mail cím, telefonszám, cím és Nem mezőkön túl lehetősége van az Ügyfél születésnapját is elmenteni. Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a kívánt napot és hónapot (az adatvédelmi szabályzat értelmében a teljes születési dátum, vagyis az év, nem adható meg).
Felvihet Speciális megjegyzést is – például egyedi kérést vagy kedvenc hajszínt.
Az összes szükséges adat megadása után jelölheti (a négyzet bejelölésével), hogy az Ügyfél elfogadta az adatvédelmi szabályzatot, illetve hogy az ügyfél Szeretne-e marketing értesítéseket kapni.
Ne felejtse el végül a Mentés gombra kattintani.
Hol található ez a beállítás a Reservio Business alkalmazásban
Ügyfélprofilt közvetlenül a mobilalkalmazásban is létrehozhat. A rendszerben megadható az Ügyfél neve, E-mail címe, Telefonszáma, Címe és Neme.
Amennyiben a mobilalkalmazásban adja meg az ügyfél telefonszámát, A körzetszám automatikusan beállításra kerül a vállalkozás helyszíne alapján. Ha nem ad meg körzetszámot, az alkalmazás alapértelmezésként a +420 (Cseh Köztársaság) körzetszámot használja.
A szükséges adatok megadása után ismét jelölheti, hogy az ügyfél elfogadta az adatvédelmi szabályzatot, illetve szeretne-e marketing értesítéseket kapni.
A módosítások mentéséhez végül kattintson a Mentés gombra.
Új ügyfél profilja az adatbázisban a rendszerben is létrejön, amikor első foglalását a foglalási weboldalon keresztül végzi. A profil minden esetben létrejön, függetlenül attól, ki végzi a foglalást.
💡TIPP 1: Már rendelkezik ügyféllistával, de manuálisan túl sok idő lenne átvezetni a foglalási rendszerbe? Használja az Ügyfelek importálása funkciót, és takarítson meg időt.
💡TIPP 2: Érdekli, hogyan szerkesztheti az ügyfél adatait, vagy törölheti a kiválasztott ügyfelet az adatbázisból? Kattintson ide.