Csomagok: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngésző, mobilalkalmazás
Szeretné bővíteni néhány információval az ügyfél adatlapját, megjegyzést fűzne hozzá vagy törölné a profilját? Kattintson az Ügyfelek fülre, majd Válassza ki a megfelelő ügyfelet, akinek a profilját kezelni kívánja.
Ügyfélprofil szerkesztése
A kiválasztott ügyfél nevére kattintva megnyílik az adatlapja. A szerkesztéshez kattintson a Ceruza ikonra, majd válassza az Ügyfél szerkesztése oldalt.
Ekkor megjelenik az Ügyfél szerkesztése oldal, ahol Könnyedén szerkesztheti vagy kitöltheti az ügyfél adatait (a cím és a hozzájárulások megadásához görgessen lejjebb). Ne felejtse el megerősíteni a módosításokat a Mentés gombra kattintva.
Bizonyos ügyféladatok nem módosíthatók
Amennyiben az ügyfél regisztrált (vagyis saját Reservio-fiókkal rendelkező ügyfél), a rendszer nem engedélyezi az elérhetőségi adatok szerkesztését. Az ügyfél ezeket csak a saját profiljában tudja szerkeszteni.
Ügyfélprofil törlése
A ceruza ikon mellett találja a Kuka ikon-t. Erre kattintva törölheti ezt az ügyfelet az adatbázisból. Ez akkor lehet hasznos, ha az adott ügyfél már nem veszi igénybe az Ön szolgáltatásait.
Azonban Ha olyan ügyfelet töröl, akinek még érvényes foglalása van a naptárban, a rendszer Többé nem tudja helyesen hozzárendelni az ügyfelet. Ilyenkor a foglalások Anonimizáltan jelennek meg a naptárban.
Hol található ez a beállítás a Reservio Business mobilalkalmazásban
A mobilalkalmazáson belül is szerkesztheti vagy törölheti az ügyfélprofilokat. Érintse meg az alsó sávban az Ügyfelek ikont, majd válassza ki a Megfelelő ügyfelet, akinek a profilját kezelni szeretné. Ha törölni kívánja ezt a profilt, kattintson a Kuka ikonra. Ha szerkeszteni szeretné, kattintson a jobb felső sarokban a Ceruza ikonra. Megnyílik a szerkesztőfelület, ott hozzáadhatja vagy módosíthatja a szükséges információkat. Végül a változtatások mentéséhez kattintson a jobb felső sarokban a Pipa ikonra.
Ikon az ügyfél neve mellett
Ha igénybe veszi a Bérlet funkciót, és Hozzárendel az adott ügyfélhez egy bérletet, az ügyfelek áttekintőjében könnyen felismerheti ezt. Ikon jelenik meg az ügyfél neve mellett, akinél a bérlet hozzárendelése megtörtént. Ennek köszönhetően egyszerűen eligazodhat az ügyfelek között. Ha többet szeretne megtudni a bérletekről és a hűségprogramról, kattintson ide.
