Csomagokhoz: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngésző, mobilalkalmazás
Szeretné bővíteni az ügyfél adatait, megjegyzést hozzáfűzni, vagy törölni a profilját? Kattintson az Ügyfelek fülre, majd Válassza ki a kívánt ügyfelet, akinek a profilját módosítani szeretné.
Ügyfélprofil szerkesztése
A kiválasztott ügyfél nevére kattintva megnyílik az oldal részletes adataival. A módosításhoz kattintson a Ceruza ikonra, majd az Ügyfél szerkesztésére.
Ezt követően megjelenik az Ügyfél szerkesztése oldal, ahol Könnyedén szerkesztheti vagy kitöltheti az ügyféladatokat (cím és megállapodások kitöltéséhez görgessen le). Ne felejtse el minden változást véglegesíteni a Mentés gomb megnyomásával.
Ügyféladatok nem módosíthatók
Ha az ügyfél regisztrált (azaz saját Reservio fiókkal rendelkező ügyfél), a rendszer nem teszi lehetővé kapcsolattartási adatainak módosítását. Ezeket kizárólag az ügyfél szerkesztheti saját profiljában.
Ügyfélprofil törlése
A Ceruza ikon mellett található a Kuka ikon. Kattintson rá, ha törölni kívánja ezt az ügyfelet az adatbázisból. Ez akkor lehet hasznos, ha az ügyfél már nem keresi fel Önöket.
Fontos, hogy Ha olyan ügyfelet töröl, akinek még érvényes foglalásai vannak a naptárban, a rendszer Már nem lesz képes helyesen hozzárendelni ezeket. Ilyen esetben a foglalások Névtelenítve jelennek meg a naptárban.
Hol található ez a beállítás a Reservio Business mobilalkalmazásban
Az ügyfélprofilokat a mobilalkalmazásban is szerkesztheti vagy törölheti. Kattintson az alsó sávban az Ügyfelek ikonra, majd válassza ki a Kiválasztott ügyfelet, akinek a profilját szeretné kezelni. Profil Törléséhez kattintson a Kukára. Szerkesztéséhez a jobb felső sarokban található Ceruza ikonra kattintson. Az szerkesztőoldal megnyílik, itt hozzáadhatja vagy módosíthatja a kívánt adatokat. Végezetül ne feledje Menteni a változtatásokat a jobb felső sarokban lévő Pipára kattintva.
Kis ikon az ügyfél neve mellett
Ha használja a Bérlet funkciót, és Hozzárendel egyet a kiválasztott ügyfélhez, egyértelműen felismerheti ezt az összes ügyfél áttekintő nézetében. Egy ikon jelenik meg annak az ügyfélnek a neve mellett, akihez a bérletet hozzárendelte. Ennek köszönhetően egyszerűen tájékozódhat az ügyfelek között. Ha többet szeretne megtudni a bérletekről és a hűségprogramról, kattintson ide.
