Pentru planuri: Free, Starter, Standard, Pro
Funcționează pe: browser desktop, aplicație mobilă
Doriți să adăugați informații suplimentare despre client, să scrieți o notă sau să ștergeți profilul acestuia? Accesați fila Clienți și Selectați un anumit client al cărui profil doriți să îl gestionați.
Editarea unui profil de client
După ce ați dat clic pe clientul selectat, se va deschide o pagină cu detaliile acestuia. Pentru editare, fie dați clic pe Adăugați e-mail, Adăugați număr de telefon, fie pe pictograma Rotiță dințată și alegeți Editați client.
Apoi, veți vedea pagina Editați client, unde puteți Edita sau completa orice detalii ale clientului cu ușurință. Nu uitați să confirmați toate modificările apăsând butonul Salvați.
Ștergerea unui profil de client
Sub pictograma Rotiță dințată veți găsi și opțiunea Ștergeți. Apăsați pe aceasta dacă doriți să ștergeți acest client din baza dumneavoastră de date. Este util în cazul în care clientul nu mai apelează la dumneavoastră.
Totuși, Dacă ștergeți un client care are încă programări valide în calendarul dumneavoastră, sistemul Nu va mai putea să îi asocieze corect. În acest caz, programările lor vor fi afișate În calendar ca anonimizate.
Unde găsiți această setare în aplicația Reservio Business
Puteți edita și șterge profilurile clienților și din aplicația mobilă. Este suficient să apăsați pe pictograma Clienți din bara de jos și să alegeți Clientul selectat al cărui profil doriți să îl gestionați. Dacă doriți să Ștergeți acest profil, apăsați pe Coșul de gunoi. Dacă trebuie să îl Editați, apăsați pe Stiloul din colțul din dreapta sus. Se va deschide pagina de editare, unde puteți adăuga sau modifica informațiile necesare. La final, nu uitați să Salvați modificările apăsând pe Bifa din colțul din dreapta sus.
Detaliile clientului nu pot fi modificate
Dacă clientul este înscris (adică un client cu propriul său cont Reservio), sistemul nu vă va permite să îi editați informațiile de contact. Clientul le poate edita doar singur în profilul său.
O pictogramă albastră lângă numele clientului
Dacă utilizați Funcționalitatea Pass și Atribuiți unul dintre acestea unui client selectat, îl puteți recunoaște ușor în lista tuturor clienților. O pictogramă albastră va apărea lângă numele clientului căruia i-ați atribuit pass-ul. Astfel, puteți naviga ușor între clienți. Dacă doriți să aflați mai multe despre pass-uri și programul de fidelizare, apăsați aici.
