Voor abonnementen: Free, Starter, Standard, Pro
Werkt op: desktop browser, mobiele app
Wil je extra informatie toevoegen over de klant, een notitie plaatsen of hun profiel verwijderen? Klik op het tabblad Klanten en Selecteer een specifieke klant van wie je het profiel wilt beheren.
Een klantenprofiel bewerken
Nadat je op de geselecteerde klant hebt geklikt, opent er een pagina met hun gegevens. Om te bewerken klik je op het Pen-icoon en om De klant te bewerken.
Daarna zie je de pagina Klant bewerken, waar je eenvoudig Klantgegevens kunt aanpassen of aanvullen (om een adres en overeenkomsten toe te voegen, scrol naar beneden). Vergeet niet om alle wijzigingen te bevestigen door op de knop Opslaan te klikken.
Klantgegevens kunnen niet worden gewijzigd
Als de klant zich heeft aangemeld (oftewel een klant met een eigen Reservio-account), zal het systeem je niet toestaan hun contactgegevens te bewerken. Alleen de klant kan deze zelf bijwerken in het profiel.
Een klantenprofiel verwijderen
Naast het pen-icoon vind je het Prullenbak-icoon. Klik hierop als je deze klant uit je database wilt verwijderen. Dit kan handig zijn wanneer deze klant je niet meer bezoekt.
Let op: Als je een klant verwijdert die nog geldige afspraken heeft in je agenda, kan het systeem Deze niet meer correct toewijzen. In dat geval worden hun afspraken Als geanonimiseerd in de agenda weergegeven.
Waar vind je deze instelling in de Reservio Business mobiele app
Je kunt ook klantprofielen bewerken en verwijderen in de mobiele app. Tik op het Clients-icoon in de onderste balk en kies de Geselecteerde klant van wie je het profiel wilt beheren. Wil je dit profiel Verwijderen, tik dan op de Prullenbak. Als je het wilt Bewerken, tik dan op de Pen rechtsboven. Er opent zich een bewerkpagina waar je de gewenste informatie kunt toevoegen of aanpassen. Vergeet uiteindelijk niet om op het Vinkje rechtsboven te tikken om de wijzigingen Op te slaan.
Een klein icoontje naast de klantnaam
Als je de Passen-functie gebruikt en Wijs je een pas toe aan een geselecteerde klant, dan verschijnt er een icoon naast de naam van de klant in het overzicht van alle klanten. Er verschijnt een icoon naast de naam van de klant aan wie je de pas hebt toegewezen. Hiermee kun je gemakkelijk tussen klanten navigeren. Wil je meer weten over passen en het loyaliteitsprogramma, klik dan hier.
