Wil je informatie toevoegen aan een klant, een notitie maken of het profiel verwijderen? Ga naar het tabblad Klanten en Selecteer de klant waarvan je het profiel wilt aanpassen.

Na het selecteren van een klant wordt de pagina met Klantgegevens zichtbaar. Klik op het Potlood-icoon om de klant te Bewerken.

Je komt nu op de pagina Klant bewerken, waar je eenvoudig Klantgegevens kunt aanpassen of aanvullen (voor bijvoorbeeld het adres of overeenkomsten, scrol je naar beneden). Vergeet niet je wijzigingen op te slaan via de knop Opslaan.

Heeft de klant zelf een Reservio account aangemaakt? Dan kun je de contactgegevens niet aanpassen. Alleen de klant kan deze gegevens zelf wijzigen via zijn profiel.

Naast het potlood vind je het Prullenbak-icoon. Klik daar op als je deze klant uit je systeem wilt verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer de klant niet meer terugkomt.

Let op: Verwijder je een klant terwijl er nog actieve afspraken zijn in je agenda? Dan kan het systeem Deze afspraken niet meer correct koppelen. In dat geval worden deze boekingen Anoniem getoond in je agenda.

Je kunt klantenprofielen ook beheren via de mobiele app. Tik onderaan op het Klanten-icoon en kies de Klant die je wilt bewerken of verwijderen. Wil je het profiel Verwijderen, tik dan op het Prullenbakje. Wil je iets aanpassen, tik dan rechtsboven op het Potlood. Je komt vervolgens direct in het bewerkvenster, waar je info kunt toevoegen of wijzigen. Sla je aanpassingen op door rechtsboven op het Vinkje te tikken.

Maak je gebruik van de Passen-functie en Koppel je er een aan een klant, dan zie je in het klantenoverzicht direct een icoontje naast de naam van die klant waaraan je de pas hebt Gekoppeld. Zo navigeer je heel makkelijk tussen klanten. Wil je meer weten over passen of het loyaliteitsprogramma? Klik hier.