Heb je al een cliëntenlijst en zou het veel tijd kosten om iedereen handmatig in het boekingssysteem te zetten? Maak dan gebruik van de functie Cliënten importeren en bespaar jezelf een hoop werk. Of ontdek meer manieren om een nieuwe cliënt toe te voegen.

Open het tabblad Cliënten en klik op de drie puntjes.

Klik in het pop-upvenster aan de rechterkant op Importeren vanuit CSV.

Hier kun je het CSV-bestand toevoegen dat op je computer staat. Bevestig daarna het uploaden van de cliënten met de knop Importeren.

Je kunt het CSV-bestand exporteren uit je oude boekingssysteem (als dat mogelijk is), of er zelf een maken in Excel. Zorg dat je per cliënt een nieuwe rij gebruikt met de volgende volgorde van kolommen:

De kolomnamen, oftewel de eerste rij van je tabel, moeten precies de juiste termen bevatten (zoals hierboven tussen haakjes). Alleen dan kan het systeem je gegevens goed herkennen en aan je cliëntendatabase toevoegen.

Tip: Wil je altijd en overal een overzicht van je cliëntgegevens naast je Reservio-boekingssysteem? Lees hier meer over gegevens exporteren en printen.