Doriți să adăugați mai multe informații despre client, să scrieți o notă despre acesta sau să ștergeți profilul său? Dați clic pe fila Clienți și Selectați un client anume al cărui profil doriți să îl gestionați.

După ce dați clic pe clientul selectat, se va deschide o pagină cu detaliile sale. Pentru editare, dați clic pe pictograma Creion și apoi pe Editați client.

Apoi, veți vedea pagina Editare client, unde puteți Edita sau completa orice detaliu al clientului (pentru a completa adresa și acordurile, derulați în jos). Nu uitați să confirmați toate modificările apăsând butonul Salvați.

Lângă pictograma creion, veți găsi Pictograma coș de gunoi. Dați clic pe aceasta dacă doriți să ștergeți acest client din baza dumneavoastră de date. Poate fi utilă când acest client nu vă mai vizitează.

Totuși, Dacă ștergeți un client care mai are programări valide în calendarul dumneavoastră, sistemul Nu va mai putea să îi asocieze corect. În acest caz, programările lor vor fi afișate Anonimizat în calendar.

Puteți edita și șterge profilurile clienților și din aplicația mobilă. Apăsați pe pictograma Clienți din bara de jos și alegeți Clientul selectat al cărui profil doriți să îl gestionați. Pentru a Șterge acest profil, apăsați pe Coșul de gunoi. Dacă aveți nevoie să Editați, apăsați pe Creion în colțul din dreapta sus. Se va deschide o pagină de editare, unde puteți adăuga sau edita informațiile necesare. La final, nu uitați să Salvați modificările apăsând pe Bifa din colțul din dreapta sus.

Dacă utilizați funcționalitatea Card cu ședințe și Atribuiți unul dintre ele unui client selectat, veți putea observa acest lucru în lista tuturor clienților. Va apărea o pictogramă lângă numele clientului căruia i-ați atribuit cardul. Astfel, puteți naviga ușor între clienți. Dacă doriți să aflați mai multe despre carduri și programul de fidelizare, dați clic aici.