Voor abonnementen: Free, Starter, Standard, Pro
Werkt op: desktop browser, mobiele app
Nieuwe klanten komen bij je bedrijf en je wilt bijhouden van welke dienst ze gebruikmaken of hun e-mailadres opslaan om ze later marketingnotificaties te sturen? Er is niets eenvoudiger dan een nieuw klantprofiel aanmaken waarin je alle benodigde informatie noteert.
Open Klanten en klik op de knop Nieuwe Klant.
Er verschijnt een eenvoudig formulier dat je invult. Hoe nauwkeuriger de informatie die je invoert, hoe beter je je diensten kunt afstemmen op de wensen van de klant.
Naast de Naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht van de klant, kun je ook de Geboortedatum invullen. Klik gewoon op de lijst en selecteer de juiste dag en maand (vanwege het privacybeleid kun je het geboortejaar niet invullen).
Je kunt ook een Specifieke opmerking toevoegen—bijvoorbeeld: speciale wensen of favoriete haarkleur.
Vergeet niet omlaag te scrollen om een adres toe te voegen.
Na het invullen van alle essentiële informatie kun je bevestigen (door het vakje aan te vinken) of de Klant jouw privacybeleid heeft geaccepteerd en of de klant Marketingnotificaties wil ontvangen.
Vergeet tot slot niet om alles Op te slaan.
Waar vind je deze instelling in de Reservio Business-app
Je kunt een klantprofiel direct binnen de mobiele app aanmaken door hun Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Adres en Geslacht in te vullen.
Als je het telefoonnummer van een klant invoert in de mobiele app, Wordt het netnummer automatisch ingesteld op basis van de locatie van je bedrijf. Als er geen netnummer wordt ingevoerd, gebruikt de app standaard +420 (Tsjechië).
Nadat je alle benodigde details hebt ingevuld, kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de klant jouw privacybeleid heeft geaccepteerd en of ze marketingnotificaties willen ontvangen.
Klik tot slot op Opslaan om je wijzigingen toe te passen.
Een nieuw klantprofiel wordt ook in je database aangemaakt wanneer het systeem hun eerste boeking via je boekingswebsite registreert. Het profiel wordt aangemaakt ongeacht wie de reservering doet.
💡Tip 1: Heb je al een klantenlijst, en zou het te veel werk zijn om deze handmatig over te nemen in het boekingssysteem? Maak gebruik van de Import cliënten functie en bespaar tijd.
💡Tip 2: Wil je weten hoe je klantinformatie kunt bewerken of een geselecteerde klant uit je database kunt verwijderen? Klik hier.