Voor abonnementen: Free, Starter, Standard, Pro
Werkt op: desktopbrowser, mobiele app
Je ontvangt nieuwe klanten in je bedrijf en wilt bijhouden welke dienst ze hebben afgenomen of hun e-mailadres bewaren voor e-mailmarketingmeldingen? Niets is makkelijker dan een nieuw klantprofiel aanmaken, waarin je alle belangrijke informatie bijhoudt.
Open de Klanten en klik op de knop Nieuwe klant.
Er verschijnt een eenvoudig formulier dat je invult. Hoe nauwkeuriger je de gegevens invoert, hoe beter je jouw diensten kunt afstemmen op de wensen van de klant.
Naast de Naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht van de klant kun je ook de Geboortedag en maand invullen. Klik op de keuzelijst en selecteer de juiste dag en maand (vanwege het privacybeleid kan het geboortejaar niet ingevuld worden).
Je kunt bovendien een Persoonlijke notitie toevoegen—zoals speciale wensen of favoriete haarkleur.
Na het invullen van de benodigde informatie kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de Klant akkoord is gegaan met jouw privacybeleid en of de klant Marketingmeldingen wil ontvangen.
Vergeet niet om tot slot op Opslaan te klikken.
Waar vind je deze instelling in de Reservio Business app
Je kunt een klantprofiel direct in de mobiele app aanmaken door hun Naam, E-mail, Telefoonnummer, Adres en Geslacht in te vullen.
Voer je het telefoonnummer van een klant in via de mobiele app, dan wordt de Landcode automatisch ingevuld op basis van de locatie van jouw bedrijf. Als er geen landcode is ingevuld, wordt standaard +420 (Tsjechië) gebruikt.
Na het invullen van alle benodigde informatie kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de klant akkoord is gegaan met jouw privacybeleid en of de klant marketingmeldingen wil ontvangen.
Vergeet niet om op Opslaan te tikken om de wijzigingen op te slaan.
Een nieuw klantprofiel wordt ook automatisch in je database aangemaakt wanneer het systeem hun eerste boeking via je boekingswebsite registreert. Het profiel wordt aangemaakt ongeacht wie de boeking aanmaakt.
💡TIP 1: Heb je al een klantenlijst en wil je niet alles handmatig invoeren in het boekingssysteem? Gebruik de Importeer klanten functie en bespaar tijd.
💡TIP 2: Wil je weten hoe je klantgegevens wijzigt of een klant verwijdert uit je database? Klik dan hier.