Chcesz dodać jakieś informacje o kliencie, napisać o nim notatkę lub usunąć jego profil? Kliknij zakładkę Klienci i wybierz konkretnego klienta którego profilem chcesz zarządzać.

Po kliknięciu na wybranego klienta otworzy się strona z jego danymi. W celu edycji kliknij Dodać e-mail, Dodać numer telefonu, lub ikonę koła zębatego i wybierz Edytuj klienta.

Następnie zobaczysz stronę Edytuj klienta, gdzie możesz łatwo edytować lub uzupełnić dowolne dane klienta. Nie zapomnij potwierdzić wszystkich zmian klikając przycisk Zapisać.

Pod ikoną koła zębatego znajduje się również opcja Usunąć. Kliknij na to, jeśli chcesz usunąć tego klienta z bazy danych. Może się przydać, gdy ten klient już cię nie odwiedzi.

Jednak jeśli usuniesz klienta, który nadal ma ważne rezerwacje w kalendarzu, system nie będzie mógł już ich prawidłowo przypisać. W takim przypadku ich rezerwacje będą wyświetlane w kalendarzu jako zanonimizowane.

W aplikacji mobilnej możesz również edytować i usuwać profile klientów. Wystarczy kliknąć na ikonę Klienci w dolnym pasku i wybrać wybranego klienta którego profilem chcemy zarządzać. Jeśli chcesz usunąć ten profil, kliknij na kosz. Jeśli potrzebujesz edytować go, kliknij na pióro w prawym górnym rogu. Otworzy się strona edycji, gdzie można dodać lub edytować wymagane informacje. Na koniec nie zapomnij zapisać zmian, klikając na zaznacz w prawym górnym rogu.

Jeśli klient jest zapisany (tzn. posiada własne konto w Reservio), system nie pozwoli ci edytować jego danych kontaktowych. Klient może je edytować tylko samodzielnie w swoim profilu.

Jeśli korzystasz z funkcji Karnety i przypiszesz jedną z nich do wybranego klienta, łatwo rozpoznasz ją w przeglądzie wszystkich klientów. Obok nazwy klienta, któremu przypisałeś przepustkę, pojawi się niebieska ikona. Dzięki temu można łatwo poruszać się pomiędzy klientami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o karnetach i programie lojalnościowym, kliknij tutaj.