Do twojej firmy zaczęli przychodzić nowi klienci, a ty chcesz odnotować, z jakiej usługi skorzystali lub zapisać ich e-mail, aby wysyłać im powiadomienia marketingowe? Nie ma nic prostszego niż stworzenie nowego profilu klienta, w którym odnotowujesz wszystkie niezbędne informacje.
Otwórz stronę Klienci i kliknij przycisk Nowy klient.
Pojawia się prosty formularz, który wypełniasz. Pamiętaj, że im dokładniejsze informacje wprowadzisz, tym lepiej dostosujesz swoje usługi do wymagań klienta.
Oprócz imienia i nazwiska, e-maila, telefonu, adresu i płci klienta, można również wypełnić datę urodzin. Wystarczy kliknąć na listę rozwijaną i wybrać właściwy dzień i miesiąc (ze względu na politykę prywatności nie ma możliwości wpisania całej daty urodzenia, łącznie z rokiem).
Możesz również dodać specyficzną notatkę - na przykład specjalne wymagania lub ulubiony kolor włosów.
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji możesz potwierdzić (poprzez zaznaczenie pola), czy klient przyjął twoją politykę prywatności oraz czy klient chciałby otrzymywać powiadomienia marketingowe.
Na koniec nie zapomnij o Zapisać go.
Gdzie mogę znaleźć to ustawienie w aplikacji Reservio Business
Profil nowego klienta możesz stworzyć również w aplikacji mobilnej. Wystarczy otworzyć zakładkę Kontakt i kliknąć na czerwony przycisk plusa. Wypełnij niezbędne dane i zapisz je klikając na zaznacz w prawym górnym rogu.
Nowy profil klienta jest również tworzony w bazie danych, gdy system rejestruje ich pierwszą rezerwację za pośrednictwem witryny rezerwacji. Profil jest tworzony niezależnie od autora rezerwacji.
PORADA 1: Czy masz już listę klientów, a ręczne przepisywanie ich do systemu rezerwacyjnego zajęłoby ci zbyt dużo czasu? Skorzystaj z funkcji Importuj klientów i oszczędzaj czas.
PORADA 2: Jeśli interesuje cię jak edytować informacje o kliencie, lub usunąć wybranego klienta z bazy danych, kliknij tutaj.