Para planos: Free, Starter, Standard, Pro
Disponível em: navegador de desktop
Já possui uma lista de clientes e seria demasiado demorado inseri-los manualmente no sistema de marcações? Aproveite a funcionalidade Importar clientes para poupar tempo. Em alternativa, descubra outras formas de adicionar um novo cliente.
Para importar os dados, aceda ao separador Clientes e selecione o botão CSV sob o título Importar clientes na barra lateral esquerda.
Depois, basta inserir o ficheiro CSV guardado no computador. Para concluir, confirme a importação dos clientes clicando em Importar.
Formato do ficheiro CSV obrigatório
Pode exportar o ficheiro CSV a partir de um sistema de marcações anterior (caso tal opção esteja disponível) ou criá-lo no Excel. Certifique-se de criar uma coluna para cada informação do cliente, seguindo esta ordem:
nome e apelido (name),
e-mail (email),
telefone (phone).
O nome de cada coluna, isto é, a Primeira linha da tabela, deve incluir o Termo aplicável (conforme indicado acima entre parênteses). Só assim garante que o Sistema de marcações lê corretamente os dados e os integra na nova base de dados de clientes.
Evite listas demasiado extensas. Assegure que cada Ficheiro CSV não ultrapassa o limite máximo de 150 clientes, para que o processo de importação decorra sem problemas.
Dica: Pretende criar um resumo de dados que possa consultar a qualquer momento fora do seu sistema de marcações Reservio? Conheça a funcionalidade de imprimir e exportar dados.