Začal k vám chodit nový zákazník a vy si chcete poznamenat, jakou službu využil, kdy má narozeniny nebo si chcete uložit jeho email a posílat mu novinky? Není nic jednoduššího, než ve vaší databázi vytvořit profil, kam si všechny potřebné informace zapíšete.
Otevřete záložku Klienti a vyberte Nový klient.
Objeví jednoduchý formulář – vyplňte jej. Pamatujte přitom na to, že čím přesnější informace do něj zadáte, tím lépe pak své služby přizpůsobíte požadavkům klienta.
Kromě jména, e-mailu, telefonu, adresy a pohlaví klienta můžete vyplnit i datum jeho narozenin. Stačí kliknout na rozbalovací seznam v příslušné kolonce a vybrat správný den a měsíc (kvůli zásadám ochrany osobních údajů není možné do systému vložit celý datum narození, tedy včetně roku).
Ke klientovi si můžete doplnit i konkrétní poznámku. Třeba jeho speciální požadavky, nebo oblíbenou barvu na vlasy.
Po vyplnění podstatných informací můžete potvrdit (zaškrtnutím políčka), zda klient souhlasí s vašimi pravidly ochrany osobních údajů a zda si přeje dostávat marketingová oznámení.
Nakonec pak nezapomeňte profil nového klienta Uložit.
Jak profil nového klienta vytvořit v mobilní aplikaci
Klientský profil můžete vytvořit i v mobilní aplikaci Reservio Business. Stačí otevřít záložku Kontakty a kliknout na červené tlačítko plus. Pak už jen vyplňte potřebné informace a nový profil uložte kliknutím na fajfku v pravém horním rohu.
Nová záložka konkrétního klienta se do vaší databáze uloží i ve chvíli, kdy systém zaznamená jeho první rezervaci. Ať už jste ji vytvořili vy, nebo klient přes vaše rezervační webové stránky.
TIP 1: Máte již vytvořený seznam klientů a trvalo by vám věčnost jej do systému přepisovat ručně? Využijte funkci import klientů a ušetřete si čas.
TIP 2: Pokud vás zajímá jak upravit klientovy informace, případně jak vybraného klienta z vaší databáze úplně smazat, klikněte zde.