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Cómo editar o borrar el perfil de un cliente

Para planes: Free, Starter, Standard, Pro

Disponible en: navegador de escritorio, aplicación móvil

¿Quieres añadir información sobre el cliente, escribir una nota sobre él o borrar su perfil? Haz clic en la pestaña de Clientes y Selecciona un cliente cuyo perfil quieras gestionar.

Editar el perfil de un cliente

Al hacer clic en el cliente seleccionado, se abrirá una página con sus datos. Para editar, haz clic en el ícono de Lápiz y después en Editar cliente.

Después verás la página de Editar cliente, donde puedes Editar o completar cualquier dato del cliente (para añadir dirección y acuerdos, baja hasta el final). No olvides confirmar todos los cambios haciendo clic en el botón Guardar.

Borrar el perfil de un cliente

Junto al ícono del Lápiz verás el Ícono de papelera. Haz clic ahí si quieres eliminar a este cliente de tu base de datos. Esto puede ser útil cuando este cliente ya no te visita.

Sin embargo, Si borras un cliente que todavía tiene reservas válidas en tu calendario, el sistema Ya no podrá asignarlas correctamente. En este caso, esas reservas aparecerán Anónimas en el calendario.

Dónde encontrar esta opción en la aplicación móvil

También puedes editar y borrar perfiles de clientes desde tu aplicación móvil. Solo haz clic en el ícono de Clientes en la barra inferior y elige el Cliente cuyo perfil quieras gestionar. Si quieres Borrar ese perfil, toca la Papelera. Si lo que necesitas es Editarlo, toca el Lápiz arriba a la derecha. Se abrirá la página de edición, donde podrás añadir o cambiar lo necesario. Por último, no olvides Guardar los cambios pulsando el Check en la esquina superior derecha.

Un pequeño ícono junto al nombre del cliente

Si usas la Función de pases y Asignas uno de ellos a un cliente seleccionado, podrás reconocerlo fácilmente en el listado de todos los clientes. Aparecerá un ícono junto al nombre del cliente al que le asignaste el pase. Gracias a eso, puedes moverte fácilmente entre clientes. Si quieres saber más sobre los pases y el programa de fidelización, haz clic aquí.

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