Sopii suunnitelmiin: Free, Starter, Standard, Pro
Toimii: selain, Reservio Business -sovellus
Saatko uusia asiakkaita yritykseesi ja haluat kirjata käytetyt palvelut tai tallentaa heidän sähköpostiosoitteensa markkinointia varten? Luo helposti uusi asiakasprofiili, johon voit tallentaa kaikki tarvittavat tiedot.
Avaa Clients ja valitse Lisää uusi asiakas.
Yksinkertainen lomake avautuu täytettäväksi. Mitä tarkemmat tiedot syötät, sitä paremmin voit räätälöidä palvelut asiakkaalle.
Voit lisätä asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen ja sukupuolen sekä syntymäpäivän. Valitse alasvetovalikosta oikea päivä ja kuukausi (tietosuojasyistä koko syntymäaikaa eli vuotta ei voi tallentaa).
Voit lisätä myös muistiinpanon – esimerkiksi erityistoiveita tai suosikkihiusväriä.
Kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty, voit vahvistaa valintaruudulla, että asiakas on hyväksynyt tietosuojakäytännön ja että asiakas haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää.
Lopuksi muista Tallentaa tiedot.
Mistä löydät tämän asetuksen Reservio Business -sovelluksessa
Voit luoda asiakasprofiilin suoraan Reservio Business -sovelluksessa lisäämällä nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen ja sukupuolen.
Kun lisäät asiakkaan puhelinnumeron sovelluksessa, maatunnus asetetaan automaattisesti yrityksen sijainnin mukaan. Jos maatunnusta ei ole annettu, sovellus käyttää oletuksena +420 (Tšekki).
Kun kaikki tiedot on lisätty, voit vahvistaa valintaruudulla, että asiakas on hyväksynyt tietosuojakäytännön ja haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää.
Lopuksi muista painaa Tallenna tallentaaksesi muutokset.
Uusi asiakasprofiili luodaan automaattisesti tietokantaan myös silloin, kun järjestelmä tallentaa asiakkaan ensimmäisen varauksen Online booking -sivuston kautta. Profiili luodaan riippumatta siitä, kuka varauksen on tehnyt.
💡VINKKI 1: Onko sinulla jo asiakaslista ja manuaalinen siirto vie liikaa aikaa? Hyödynnä asiakkaiden tuonti ja säästä aikaa.
💡VINKKI 2: Jos haluat tietää, miten asiakkaan tietoja muokataan tai miten asiakas poistetaan tietokannasta, katso tämä ohje.