Haluatko päivittää tietoja asiakkaasta, lisätä muistiinpanoja tai poistaa hänen profiilinsa? Siirry Asiakkaat-välilehdelle ja Valitse tietty asiakas, jonka profiilia haluat hallita.

Kun olet klikannut valittua asiakasta, sivu, jossa näkyvät hänen tietonsa, avautuu. Muokkaa profiilia painamalla Kynä-kuvaketta ja Muokkaa asiakasta.

Tämän jälkeen näet Muokkaa asiakasta -sivun, jossa voit helposti Muokata tai täydentää asiakkaan tietoja (osoitteen ja sopimukset löydät selaamalla alas). Muista vahvistaa kaikki muutokset painamalla Tallenna-painiketta.

Jos asiakas on rekisteröitynyt (eli asiakkaalla on oma Reservio-tili), järjestelmä ei anna sinun muokata hänen yhteystietojaan. Vain asiakas itse voi muokata tietojaan omassa profiilissaan.

Kynäkuvakkeen vieressä näet Roskakorikuvakkeen. Klikkaa sitä, jos haluat poistaa tämän asiakkaan tietokannastasi. Tämä voi olla hyödyllistä, jos asiakas ei enää käy luonasi.

Jos kuitenkin Poistat asiakkaan, jolla on vielä voimassa olevia varauksia kalenterissa, järjestelmä ei enää osaa yhdistää niitä oikein. Näissä tapauksissa varaukset näkyvät Kalenterissa anonymisoituina.

Voit myös muokata ja poistaa asiakasprofiileja mobiilisovelluksessa. Klikkaa Asiakkaat-kuvaketta alavalikossa ja valitse Valittu asiakas, jonka profiilia haluat hallita. Jos haluat Poistaa tämän profiilin, klikkaa Roskakoria. Jos sinun tarvitsee Muokata profiilia, klikkaa oikean yläkulman Kynäkuvaketta. Muokkaussivu avautuu ja siellä voit lisätä tai muokata tarvittavat tiedot. Lopuksi muista Tallentaa muutokset klikkaamalla oikean yläkulman Valintamerkkiä.

Jos käytät Sarjakortti-ominaisuutta ja Määrität yhden niistä valitulle asiakkaalle, voit helposti huomata sen asiakkaiden yleisnäkymässä. Kuvake ilmestyy asiakkaan nimen viereen, jolle määritit sarjakortin. Näin asiakkaiden selaaminen on helppoa. Jos haluat tietää lisää sarjakorteista ja kanta-asiakasohjelmasta, klikkaa tästä.