Palvelupaketit: Free, Starter, Standard, Pro
Toimii: tietokoneen selaimella, mobiilisovelluksessa
Yritykseesi on alkanut tulla uusia asiakkaita ja haluaisit tallentaa, mitä palvelua he käyttivät tai lisätä heidän sähköpostiosoitteensa markkinointi-ilmoituksia varten? Uuden asiakasprofiilin luominen onnistuu helposti – voit tallentaa kaikki olennaiset tiedot kätevästi.
Avaa Asiakkaat ja klikkaa Uusi asiakas -painiketta.
Ruudulle aukeaa yksinkertainen lomake täytettäväksi. Mitä tarkemmat tiedot annat, sitä paremmin pystyt räätälöimään palvelua asiakkaan toiveiden mukaan.
Voit täyttää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, osoitteen ja sukupuolen sekä Syntymäpäivän. Valitse vain päivä ja kuukausi (tietosuojakäytännöistä johtuen koko syntymäaikaa eli vuotta ei voi lisätä).
Voit lisätä myös Muistiinpanon, esim. toiveita tai vaikka asiakkaan suosikkikampauksen.
Muista rullata lomake aivan alas asti lisätäksesi osoitetiedot.
Kun kaikki tarpeelliset tiedot on täytetty, voit halutessasi rastittaa ruudut, jos Asiakas on hyväksynyt tietosuojakäytännön ja haluaako hän Vastaanottaa markkinointi-ilmoituksia.
Lopuksi paina Tallenna, niin tiedot tallennetaan järjestelmään.
Mistä löydät tämän asetuksen Reservio Business -sovelluksessa
Voit luoda asiakasprofiilin myös mobiilisovelluksessa syöttämällä Nimen, Sähköpostin, Puhelinnumeron, Osoitteen ja Sukupuolen.
Kun kirjoitat asiakkaan puhelinnumeron mobiilisovellukseen, Maakoodi valitaan automaattisesti yrityksen sijainnin perusteella. Jos maakoodia ei ole asetettu, sovellus käyttää oletuksena +420 (Tšekki).
Kun kaikki tiedot on täytetty, voit merkitä (ruksilla), onko asiakas hyväksynyt tietosuojakäytännön ja haluaako hän vastaanottaa markkinointi-ilmoituksia.
Lopuksi muista napauttaa Tallenna, jotta muutokset tulevat voimaan.
Uusi asiakasprofiili luodaan tietokantaasi myös automaattisesti, kun järjestelmä tallentaa asiakkaan ensimmäisen varauksen Varaussivuston kautta. Profiili luodaan riippumatta varaajan henkilöstä.
💡Vinkki 1: Onko sinulla valmis lista asiakkaista ja käsin lisääminen veisi liikaa aikaa? Käytä asiakkaiden tuontia ja säästä aikaa.
💡Vinkki 2: Jos haluat muokata asiakkaan tietoja tai poistaa valitun asiakkaan tietokannasta, klikkaa tästä.