Haluatko lisätä asiakkaalle tietoja, kirjoittaa muistion tai poistaa asiakasprofiilin? Klikkaa Asiakkaat-välilehteä ja Valitse asiakkaista tietty asiakas, jonka asiakasprofiilia haluat hallita.

Kun olet valinnut Asiakkaan, avautuu sivu, jolla näkyvät hänen tiedot. Muokataksesi paina Kynä-kuvaketta ja muokkaa asiakkaan tietoja.

Nyt näet Muokkaa asiakasprofiilia-sivun, jossa voit Muokata tai täydentää asiakkaan tietoja. (Jos haluat lisätä esimerkiksi osoitteen tai sopimuksia, rullaa alaspäin.) Muista vahvistaa kaikki muutokset painamalla Tallenna-painiketta.

Kynäkuvakkeen vierestä löytyy Roskakori-kuvake. Klikkaa sitä, jos haluat poistaa asiakkaan Asiakasprofiilin. Tämä on hyödyllistä, jos Asiakas ei enää käy luonasi.

Jos kuitenkin Poistat asiakkaan, jolla on voimassa olevia varauksia kalenterissasi, järjestelmä ei enää osaa yhdistää niitä asiakkaaseen oikein. Näissä tapauksissa Varaukset näkyvät Kalenterissa anonyymeinä.

Voit myös muokata ja poistaa Asiakasprofiileja mobiilisovelluksessa. Napauta Asiakkaat-kuvaketta alavalikossa ja valitse Valittu asiakas, jonka profiilia haluat hallita. Jos haluat Poistaa profiilin, paina Roskakoria. Jos taas haluat Muokata profiilia, paina Kynää oikeassa yläkulmassa. Muokkaussivu aukeaa, jolloin voit lisätä tai muokata tarvittavat tiedot. Lopuksi muista Tallentaa muutokset klikkaamalla Valintamerkkiä oikeasta yläkulmasta.

Jos käytät Sarjakortti-ominaisuutta ja Määrität sarjakortin tietylle asiakkaalle, näet sen helposti kaikkien Asiakkaiden yleiskatsauksessa. Kuvake ilmestyy sen asiakkaan nimen viereen, jolle olet myöntänyt sarjakortin. Näin pystyt helposti liikkumaan asiakkaiden välillä. Jos haluat tietää lisää sarjakorteista ja kanta-asiakasohjelmasta, klikkaa tästä.