Haluatko lisätä tietoja asiakkaasta, tallentaa muistiinpanon hänestä tai poistaa hänen profiilinsa? Siirry Asiakkaat-välilehdelle ja Valitse tietty asiakas, jonka profiilia haluat hallita.

Kun napsautat valittua asiakasta, aukeaa sivu, jossa näkyvät hänen tietonsa. Muokataksesi klikkaa Kynä-kuvaketta ja Muokkaa asiakasta.

Tämän jälkeen näet Muokkaa asiakasta -sivun, jossa voit helposti Muokata tai täydentää asiakkaan tietoja (osoitteen ja sopimukset löydät rullaamalla alaspäin). Muista vahvistaa muutokset painamalla Tallenna-painiketta.

Jos asiakas on rekisteröitynyt (eli asiakkaalla on oma Reservio-tili), järjestelmä ei salli yhteystietojen muokkaamista. Asiakas voi muokata niitä vain itse omassa profiilissaan.

Kynäkuvakkeen vierestä löytyy Roskakori-kuvake. Klikkaa sitä, jos haluat poistaa tämän asiakkaan tietokannastasi. Tästä on hyötyä silloin, jos asiakas ei enää käy luonasi.

Jos kuitenkin Poistat asiakkaan, jolla on vielä voimassa olevia varauksia kalenterissasi, järjestelmä Ei enää pysty yhdistämään niitä oikein. Tällöin heidän varaukset näkyvät Kalenterissa anonymisoituina.

Voit muokata ja poistaa asiakasprofiileja myös mobiilisovelluksessa. Klikkaa alavalikosta Asiakkaat-kuvaketta ja valitse Valittu asiakas, jonka profiilia haluat hallita. Jos haluat Poistaa profiilin, paina Roskakoria. Jos tarvitset Muokata sitä, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Kynää. Aukeaa muokkaussivu, jossa voit lisätä tai muokata tarvittavat tiedot. Lopuksi muista Tallentaa muutokset napauttamalla Väkästä oikeassa yläkulmassa.

Jos käytät Sarjakortti-ominaisuutta ja Määrität yhden sarjakortin valitulle asiakkaalle, näet sen helposti kaikkien asiakkaiden yleisnäkymästä. Asiakkaan nimen viereen ilmestyy kuvake sille asiakkaalle, jolle sarjakortti on määritetty. Näin liikut helposti asiakkaiden välillä. Jos haluat tietää lisää sarjakorteista ja kanta-asiakasohjelmasta, katso lisää täältä.