Pour les forfaits : Free, Starter, Standard, Pro
Disponible sur : navigateur de bureau, application mobile
Vous souhaitez enrichir la fiche d’un client, ajouter une note ou supprimer son profil ? Cliquez sur l’onglet Clients puis Sélectionnez un client dont vous souhaitez gérer le profil.
Modifier un profil client
Après avoir sélectionné le client, une page présentant ses détails s’ouvre. Pour apporter une modification, cliquez sur l’icône Stylo puis sur Modifier le client.
Vous accédez alors à la page Modifier le client, où vous pouvez facilement Modifier ou compléter tous les détails du client (pour renseigner l’adresse ou les accords, faites défiler vers le bas). N’oubliez pas de valider les changements en cliquant sur Enregistrer.
Impossible de modifier les détails du client
Si le client possède un compte Reservio (c’est-à-dire qu’il est inscrit), le système ne vous permettra pas de modifier ses coordonnées. Seul le client peut les modifier depuis son profil.
Supprimer un profil client
À côté de l’icône du stylo, vous trouverez l’Icône corbeille. Cliquez dessus si vous souhaitez supprimer ce client de votre base de données. Cette option est utile lorsqu’un client ne fait plus partie de votre clientèle.
La suppression d’un profil client est irréversible. Une fois supprimé, les détails, notes et toute autre information sauvegardée relative au client ne pourront pas être restaurés. Si vous avez besoin à nouveau de ce client plus tard, il faudra créer son profil depuis le début.
Cependant, Si vous supprimez un client qui a encore des réservations valides dans votre calendrier, le système Ne pourra plus les associer correctement. Dans ce cas, ses réservations s’afficheront Comme anonymisées dans le calendrier.
Où trouver ce paramètre dans l’application Reservio Business
Il est également possible de modifier ou supprimer des profils client dans votre application mobile. Touchez l’icône Clients dans la barre inférieure, puis choisissez le Client sélectionné dont vous souhaitez gérer le profil. Pour Supprimer ce profil, appuyez sur l’Icône corbeille. Pour le Modifier, appuyez sur le Stylo en haut à droite. Une page s’ouvre afin d’ajouter ou de modifier les informations requises. Enfin, n’oubliez pas de Enregistrer les modifications en cliquant sur la Coche dans le coin supérieur droit.
Suppression du profil client dans l’application Business
Pour Supprimer le profil, appuyez sur l’Icône corbeille en haut à droite du profil client et confirmez avec Supprimer.
Un petit icône à côté du nom du client
Si vous utilisez la Fonctionnalité Pass et que vous Assignez un pass à un client sélectionné, un petit icône s’affichera à côté de son nom dans la liste des clients. Grâce à cela, vous pouvez facilement repérer les clients détenteurs d’un pass. Pour en savoir plus sur les pass et le programme de fidélité, cliquez ici.
