Pour les forfaits : Free, Starter, Standard, Pro
Disponible sur : navigateur de bureau, application mobile
Vous souhaitez compléter les informations d’un client, ajouter une note ou supprimer complètement son profil ? Rendez-vous dans l’onglet Clients, puis Sélectionnez le client souhaité pour accéder à la gestion de son profil.
Modifier un profil client
Après avoir cliqué sur le client choisi, la page de ses informations s’ouvre. Pour les modifier, cliquez sur l’icône Crayon, puis sur Modifier le client.
Vous accédez alors à la page Modifier le client, où vous pouvez facilement Ajouter ou corriger les informations du client (pour ajouter une adresse ou des accords, faites défiler la page vers le bas). Pensez à bien valider vos modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Les détails du client ne peuvent pas être modifiés
Si le client s’est inscrit (c’est-à-dire un client avec son propre compte Reservio), le système ne vous permettra pas de modifier ses coordonnées. Le client seul peut les modifier lui-même dans son profil.
Supprimer un profil client
À côté de l’icône crayon, cliquez sur l’Icône corbeille pour supprimer ce client de votre base de données. Cela peut s’avérer utile si le client ne fréquente plus votre établissement.
Attention : Si vous supprimez un client qui a encore des réservations actives dans votre calendrier, le système ne pourra plus leur être correctement assigné. Dans ce cas, les réservations concernées apparaîtront De façon anonyme dans le calendrier.
Où trouver ce paramètre dans l’application Reservio Business
Vous pouvez aussi modifier et supprimer des profils clients depuis votre application mobile. Appuyez simplement sur l’icône Clients en bas de l’écran et choisissez le Client sélectionné pour gérer son profil. Pour Supprimer le profil, cliquez sur la Corbeille. Pour Modifier, cliquez sur le Crayon en haut à droite. Une page de modification s’ouvre ; complétez ou modifiez les informations nécessaires. Enfin, n’oubliez pas d’Enregistrer les modifications en appuyant sur la Coche située en haut à droite.
Un pictogramme à côté du nom du client
Si vous utilisez la Fonctionnalité Pass et que vous Assignez un pass au client sélectionné, vous pouvez facilement l’identifier dans la liste des clients. Un pictogramme apparaîtra à côté du nom du client à qui un pass a été assigné. Vous pouvez ainsi naviguer plus simplement parmi les clients. Pour en savoir plus sur les pass et le programme de fidélité, cliquez ici.
