Pour les forfaits : Free, Starter, Standard, Pro
Fonctionne sur : navigateur de bureau, application mobile
Vous souhaitez ajouter des informations au sujet du client, rédiger une note à son propos ou supprimer son profil ? Rendez-vous dans l'onglet Clients et sélectionnez le client concerné dont vous souhaitez gérer le profil.
Modifier un profil client
Après avoir cliqué sur le client choisi, une page affichant ses détails s’ouvre. Pour modifier, cliquez sur l'Icône stylo puis sur Modifier le client.
La page Modifier le client s’affiche. Ici, vous pouvez facilement modifier ou compléter les détails du client (pour remplir l’adresse et les accords, faites défiler vers le bas). N’oubliez pas de confirmer toutes les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Les détails du client ne peuvent pas être modifiés
Si le client possède un compte Reservio (c’est-à-dire un client avec son propre compte), le système ne permettra pas de modifier ses coordonnées. Le client seul peut mettre à jour ces informations via son profil.
Supprimer un profil client
À côté de l’Icône stylo, vous trouverez l'Icône corbeille. Cliquez dessus pour supprimer ce client de votre base de données. Cela peut être utile lorsque ce client ne fréquente plus votre établissement.
Cependant, si vous supprimez un client qui a encore des réservations valides dans votre calendrier, le système ne pourra plus leur attribuer correctement ces réservations. Dans ce cas, leurs réservations seront affichées dans le calendrier comme anonymisées.
Où trouver ce paramètre dans l’application Reservio Business
Vous pouvez également modifier et supprimer les profils clients dans votre application mobile. Il suffit d’appuyer sur l'Icône Clients dans la barre inférieure et de choisir le Client sélectionné dont vous souhaitez gérer le profil. Pour Supprimer ce profil, cliquez sur la Corbeille. Pour le Modifier, cliquez sur le Stylo en haut à droite. Une page d’édition s’ouvre ; vous pouvez alors ajouter ou modifier les informations requises. Enfin, n’oubliez pas de Enregistrer les changements en cliquant sur la Coche en haut à droite.
Une petite icône à côté du nom du client
Si vous utilisez la Fonctionnalité Pass et que vous assignez un pass à un client sélectionné, vous le reconnaîtrez facilement dans la liste de tous les clients. Une icône apparaîtra à côté du nom du client à qui vous avez assigné le pass. Ainsi, vous pouvez facilement naviguer entre les clients. Pour en savoir plus sur les pass et le programme de fidélité, cliquez ici.
