Csomagokhoz: Free, Starter, Standard, Pro
Elérhető: asztali böngésző, mobilalkalmazás
Új ügyfelek érkeztek vállalkozásához, és szeretné rögzíteni, hogy milyen szolgáltatásokat vettek igénybe, vagy elmenteni az e-mail-címüket marketing értesítésekhez? Ennél egyszerűbb nincs: hozzon létre új ügyfél Profil-t, ahol minden szükséges adatot megadhat.
Nyissa meg az Ügyfelek menüpontot, majd kattintson az Új Profil gombra.
Egy egyszerű űrlap jelenik meg, amelyet ki kell töltenie. Ne feledje, minél pontosabb adatokat ad meg, annál jobban tudja szolgáltatásait az ügyfelek igényeihez igazítani.
Ügyfél neve, e-mail-címe, telefonszáma, címe, neme mellett megadhatja a születésnap dátumát is. Ehhez válassza ki a megfelelő napot és hónapot a legördülő listából (az Adatvédelmi irányelvek miatt az év nem adható meg teljes születési dátumként).
Hozzáadhat megjegyzést is – például speciális igényeket vagy kedvenc hajszínt.
A szükséges adatok kitöltése után a jelölőnégyzet bejelölésével igazolhatja, hogy az ügyfél elfogadta az Adatvédelmi irányelveket, illetve hogy az ügyfél szeretne-e marketing értesítéseket kapni.
Végül ne felejtse el Menteni az adatokat.
Hol találom ezt a beállítást a Reservio Business alkalmazásban
Közvetlenül a mobilalkalmazásban is létrehozhat Profil-t: név, e-mail, telefonszám, cím és nem megadásával.
A szükséges adatok kitöltése után bejelölheti, hogy az ügyfél elfogadta az Adatvédelmi irányelveket, illetve hogy szeretne marketing értesítéseket kapni.
Végül kattintson a Mentés gombra a módosítások elmentéséhez.
Új ügyfél Profil is automatikusan létrejön az adatbázisban, amikor az első foglalást rögzíti a rendszer az Ön Online foglalási oldalán keresztül. A Profil attól függetlenül jön létre, hogy ki indította a foglalást.
💡TIPP 1: Már van ügyféllistája, és túl sokáig tartana manuálisan felvinni őket a rendszerbe? Használja az ügyfélimport funkciót, és spóroljon időt!
💡TIPP 2: Ha kíváncsi, hogyan szerkesztheti egy ügyfél adatait vagy törölheti az ügyfelet az adatbázisból, kattintson ide.