Már van egy ügyféllistája, és sokáig tartana kézzel átírni őket a foglalási rendszerbe? Használja az Ügyfelek importálása funkciót, és takarítson meg időt. Alternatívaként a oldalon találhat további módokat arra, hogyan adhat hozzá új ügyfelet.
Az adatok importálásához nyissa meg a Ügyfelek lapot, és kattintson a CSV gombra a bal oldali oszlopban található Ügyfelek importálása címszó alatt.
Itt a oldalon beillesztheti a számítógépén tárolt CSV fájlt. Végül ne felejtse el megerősíteni az ügyfelek feltöltését a Importálás gombbal.
Kerülje a túl hosszú listákat. A zökkenőmentes importálás megkönnyítése érdekében ügyeljen arra, hogy egyetlen CSV-fájl hossza ne haladja meg a 150 ügyfelet.
Kötelező CSV fájlformátum
A exportálhatja a CSV fájlt egy korábbi foglalási rendszerből (ha az rendelkezik ezzel a lehetőséggel), vagy létrehozhatja Excelben. De győződjön meg róla, hogy minden egyes ügyfél adataihoz új oszlopot hoz létre a következő sorrendben:
név és vezetéknév (név),
e-mail (e-mail),
telefon (telefon).
Az oszlopnévnek, azaz a táblázat első sorának () tartalmaznia kell a alkalmazandó kifejezést (ahogyan az fent zárójelben látható). Ez az egyetlen módja annak, hogy a rendszer helyesen olvassa be az adatokat, és írja be azokat az új ügyféladatbázisba.
TIPP: Szeretne egy olyan adatösszesítőt létrehozni, amelyet bármikor ellenőrizhet a Reservio foglalási rendszeren kívül? Tudjon meg többet a funkció exportálásáról és az adatok nyomtatásáról.