Ugrás a fő tartalomra
Minden kollekcióÜgyfélkezelésÁltalános
Hogyan importálhat ügyfeleket
Hogyan importálhat ügyfeleket
Több mint 4 hónappal ezelőtt frissítve

Már van egy ügyféllistája, és sokáig tartana kézzel átírni őket a foglalási rendszerbe? Használja az Ügyfelek importálása funkciót, és takarítson meg időt. Alternatívaként a oldalon találhat további módokat arra, hogyan adhat hozzá új ügyfelet.

Az adatok importálásához nyissa meg a Ügyfelek lapot, és kattintson a CSV gombra a bal oldali oszlopban található Ügyfelek importálása címszó alatt.

Itt a oldalon beillesztheti a számítógépén tárolt CSV fájlt. Végül ne felejtse el megerősíteni az ügyfelek feltöltését a Importálás gombbal.

Kötelező CSV fájlformátum

A exportálhatja a CSV fájlt egy korábbi foglalási rendszerből (ha az rendelkezik ezzel a lehetőséggel), vagy létrehozhatja Excelben. De győződjön meg róla, hogy minden egyes ügyfél adataihoz új oszlopot hoz létre a következő sorrendben:

  1. név és vezetéknév (név),

  2. e-mail (e-mail),

  3. telefon (telefon).

Az oszlopnévnek, azaz a táblázat első sorának () tartalmaznia kell a alkalmazandó kifejezést (ahogyan az fent zárójelben látható). Ez az egyetlen módja annak, hogy a rendszer helyesen olvassa be az adatokat, és írja be azokat az új ügyféladatbázisba.

TIPP: Szeretne egy olyan adatösszesítőt létrehozni, amelyet bármikor ellenőrizhet a Reservio foglalási rendszeren kívül? Tudjon meg többet a funkció exportálásáról és az adatok nyomtatásáról.

Választ kapott a kérdésére?