Elérhető csomagok: Free, Starter, Standard, Pro
Használható: asztali böngészőben
Már rendelkezik ügyféllistával, és túl időigényes lenne, ha egyesével vinné fel ügyfeleit a foglalási rendszerbe? Az Ügyfelek importálása funkcióval egyszerűen és gyorsan beemelheti meglévő listáját, így rengeteg időt takaríthat meg. Ha inkább egyesével szeretné hozzáadni ügyfeleit, itt olvashat bővebben arról, hogyan tehet hozzá új ügyfelet.
Az adatok importálásához nyissa meg az Ügyfelek fület, majd kattintson a három pontra.
Kattintson az Importálás CSV-ből elemre a jobb oldalon megjelenő felugró ablakban.
Itt Beillesztheti az előzőleg számítógépén elmentett CSV-fájlt. Végül az Importálás gomb megnyomásával igazolja vissza az ügyfelek feltöltését.
A CSV-fájl szükséges formátuma
A CSV-fájlt exportálhatja egy korábbi foglalási rendszeréből (amennyiben erre lehetőség van), vagy Elkészítheti Excelben is. Fontos, hogy minden ügyféladatot egy-egy külön oszlopban adjon meg, a következő sorrendben:
keresztnév és vezetéknév (name),
e-mail-cím (email),
telefonszám (phone).
Az oszlopneveket, vagyis a Táblázat első sorát, a Megfelelő kifejezéssel szükséges megadni (ahogy fent, zárójelben is látható). Ez az egyetlen módja annak, hogy a Rendszer helyesen olvassa be az adatokat, és pontosan rögzítse őket az új ügyfél-adatbázisban.
Kerülje a túl hosszú listákat. Javasoljuk, hogy Egy CSV-fájl legfeljebb 150 ügyfelet tartalmazzon, hogy az importálás problémamentesen és zökkenőmentesen történjen.
TIPP: Szeretne olyan adatösszegzést készíteni, amelyet a Reservio foglalási rendszeren kívül is bármikor ellenőrizhet? Tudjon meg többet az adatok exportálásáról és nyomtatásáról.