Beschikbaar voor plannen: Free, Starter, Standard, Pro
Beschikbaar op: desktopbrowser, mobiele app
Krijg je nieuwe cliënten en wil je bijhouden van welke dienst zij gebruikmaken of hun e-mailadres opslaan voor marketing? Het aanmaken van een nieuw profiel voor een cliënt is eenvoudig: vul alle belangrijke informatie in en je bent direct klaar.
Open Cliënten en klik op Nieuwe cliënt.
Vul het formulier in. Hoe nauwkeuriger je de gegevens invult, hoe beter je de diensten kunt afstemmen op de wensen van de cliënt.
Naast naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht van de cliënt kun je ook de geboortedag en maand invullen. Klik op de lijst en kies de juiste dag en maand (vanwege het privacybeleid is het niet mogelijk om het volledige geboortejaar in te voeren).
Je kunt een notitie toevoegen, bijvoorbeeld voorkeuren of favoriete haarkleur.
Na het invullen van alle informatie kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de cliënt het privacybeleid heeft geaccepteerd en of de cliënt marketingmeldingen wil ontvangen.
Vergeet niet op Opslaan te klikken.
Waar vind je deze optie in de Reservio Business app
Je kunt een cliëntenprofiel direct aanmaken in de mobiele app door naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht in te vullen.
Wanneer je het telefoonnummer van de cliënt in de mobiele app invult, wordt de landcode automatisch ingesteld op basis van de locatie van je bedrijf. Als er geen landcode is, gebruikt de app standaard +420 (Tsjechië).
Na het invullen van de benodigde gegevens kun je aangeven (via het vakje) of de cliënt het privacybeleid heeft geaccepteerd en of deze marketingmeldingen wil ontvangen.
Klik ten slotte op Opslaan om de gegevens op te slaan.
Een nieuw profiel van een cliënt wordt ook automatisch aangemaakt in je database wanneer het systeem de eerste reservering via Online boeken registreert. Het profiel wordt aangemaakt, ongeacht wie de reservering boekt.
💡TIP 1: Heb je al een lijst met cliënten en kost het te veel tijd om deze handmatig toe te voegen? Gebruik dan de functie Cliënten importeren en bespaar tijd.
💡TIP 2: Wil je weten hoe je cliëntgegevens bewerkt of een cliënt verwijdert? Klik dan hier.