Wil je extra informatie over de klant toevoegen, een notitie plaatsen of hun profiel verwijderen? Ga naar het tabblad Klanten en Selecteer een specifieke klant van wie je het profiel wilt beheren.

Na het aanklikken van de geselecteerde klant kom je op hun profielpagina. Om te bewerken klik je op het Pen-icoon en om de klant te bewerken.

Je ziet nu de pagina Klant bewerken, waar je eenvoudig Klantgegevens kunt bewerken of aanvullen (scrol naar beneden om adres en overeenkomsten toe te voegen). Vergeet niet om alle wijzigingen te bevestigen door op de knop Opslaan te klikken.

Naast het pen-icoon staat het Prullenbak-icoon. Klik hierop als je deze klant uit je database wilt verwijderen. Dit kan handig zijn wanneer deze klant je niet meer bezoekt.

Let op: Als je een klant verwijdert die nog geldige afspraken in je agenda heeft, kan het systeem Deze afspraken niet meer correct toewijzen. In dat geval worden hun afspraken In de agenda als geanonimiseerd weergegeven.

Je kunt ook klantprofielen bewerken en verwijderen in je mobiele app. Tik op het Klanten-icoon in de onderste balk en kies de Geselecteerde klant van wie je het profiel wilt beheren. Wil je dit profiel Verwijderen, tik dan op de Prullenbak. Wil je het Bewerken, tik dan op de Pen rechtsboven. Er opent een bewerkpagina waar je benodigde informatie kunt toevoegen of bewerken. Vergeet tenslotte niet om de wijzigingen Op te slaan door op het Vinkje rechtsboven te tikken.

Als je de Passes-functie gebruikt en je Wijst een van deze toe aan een geselecteerde klant, kun je dat eenvoudig herkennen in het overzicht van alle klanten. Er verschijnt een icoon naast de naam van de klant aan wie je de pas hebt toegewezen. Zo kun je makkelijk navigeren tussen klanten. Wil je meer weten over passen en het loyaliteitsprogramma? Klik dan hier.