Para os planos: Free, Starter, Standard, Pro
Funciona em: navegador no desktop, aplicativo móvel
Novos clientes estão chegando à sua empresa e você quer registrar qual serviço usaram ou salvar o e-mail deles para enviar notificações de marketing? Não tem nada mais fácil do que criar um novo perfil de cliente, onde você registra todas as informações necessárias.
Abra a seção Clientes e clique no botão Novo cliente.
Um formulário simples vai aparecer para você preencher. Lembre que quanto mais informações corretas você fornecer, melhor será para adaptar seus serviços às necessidades do cliente.
Além do Nome, e-mail, telefone, endereço e gênero do cliente, você também pode preencher a Data de aniversário. Basta clicar na lista suspensa e selecionar o dia e o mês corretos (por questões de privacidade, não é possível informar a data de nascimento completa, incluindo o ano).
Você também pode adicionar uma Observação específica — por exemplo, exigências especiais ou cor de cabelo favorita.
Depois de preencher todas as informações essenciais, você pode confirmar (marcando a caixa) se o Cliente aceitou sua política de privacidade e se o cliente Gostaria de receber comunicados de marketing.
Por fim, não se esqueça de Salvar.
Onde encontrar essa configuração no aplicativo móvel da empresa
Você pode criar um perfil de cliente direto no aplicativo móvel preenchendo o Nome, E-mail, Telefone, Endereço e Gênero.
Ao digitar o telefone do cliente no aplicativo móvel, O código de área é sugerido automaticamente de acordo com a localização da sua empresa. Se nenhum código for informado, o aplicativo usa +420 (República Tcheca) como padrão.
Depois de inserir todos os detalhes necessários, você pode indicar (marcando a caixa) se o cliente aceitou sua política de privacidade e se deseja receber comunicações de marketing.
Por fim, lembre-se de clicar em Salvar para aplicar as alterações.
O perfil do cliente também é criado em seu banco de dados quando o sistema registra a primeira reserva deles pelo site de reservas. O perfil é criado independentemente de quem faz a reserva.
💡DICA 1: Já tem uma lista de clientes e acha que levaria muito tempo para transferi-los manualmente para o sistema de agendamento? Use a função de importação de clientes e ganhe tempo.
💡DICA 2: Se quiser saber como editar as informações de um cliente ou excluir o cliente selecionado do seu banco de dados, clique aqui.