Přeskočit na hlavní obsah

Kde najít přehled svých transakcí

Aktualizováno dnes

Pro plány: Free, Starter, Standard, Pro

Funguje na: desktopový prohlížeč, mobilní aplikace

Transakce je každý jednotlivý platební pohyb od klienta. Všechny svoje transakce najdete v sekci SalesTransakce.

Jak stáhnout fakturu ke konkrétní transakci

  1. Klikněte na transakci, ke které chcete stáhnout fakturu.

  2. Na stránce detailu transakce klikněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte Stáhnout doklad.

  3. Faktura ve formátu PDF se uloží přímo do vašeho zařízení.

Jak stáhnout faktury z více transakcí najednou

Pro hromadné stažení faktur k více transakcím postupujte podle těchto kroků:

  1. Zvolte časové období: V levé horní části obrazovky si vyberte, zda chcete zobrazit všechny transakce, nebo jen určité časové období (tento měsíc, minulý měsíc, minulý rok apod.).

  2. Klikněte na tři tečky: V pravém horním rohu klikněte na tlačítko se třemi tečkami.

  3. Hromadné stažení: Z rozbalovací nabídky vyberte Hromadně stáhnout faktury.

  4. Stáhnout faktury: Všechny faktury k vybraným transakcím budou staženy najednou.

Jak stáhnout detailní přehled transakcí

Pokud si chcete uchovávat detailní záznam svých transakcí pro vlastní účetnictví nebo reporting, můžete si tato data snadno exportovat ze svého účtu:

  1. V sekci Transakce zvolte požadované časové období:

    • Všechny transakce, tento měsíc, tento rok, minulý měsíc, minulý rok nebo vlastní období

  2. Vpravo nahoře v seznamu klikněte na tři tečky a zvolte Stáhnout účetní přehled (.csv).

  3. Soubor bude obsahovat všechny detaily transakcí v jednom přehledu.

Kde toto najdete v mobilní aplikaci Reservio Business

Své transakce a jejich detaily můžete zobrazit přímo v mobilní aplikaci. Postupujte následovně:

  1. Otevřete Menu.

  2. Sjeďte dolů a najděte sekci Sales.

  3. Klikněte na Transakce.

  4. Vyhledejte transakci, kterou chcete zobrazit.

V případě potřeby můžete také provést vrácení platby u vybrané transakce nebo si v aplikaci stáhnout její fakturu. Stačí kliknout na tři tečky vpravo nahoře.

💡 TIP: Pro vysvětlení rozdílu mezi transakcí, výpisem a vypořádáním se podívejte sem.

Dostali jste odpověď na svou otázku?