Przejdź do głównej zawartości
Jak dodać nowego klienta
Zaktualizowano ponad 2 miesiące temu

Do twojej firmy zaczęli przychodzić nowi klienci, a ty chcesz odnotować, z jakiej usługi skorzystali lub zapisać ich e-mail, aby wysyłać im powiadomienia marketingowe? Nie ma nic prostszego niż stworzenie nowego profilu klienta, w którym odnotowujesz wszystkie niezbędne informacje.

Otwórz stronę Klienci i kliknij przycisk Nowy klient.

Pojawia się prosty formularz, który wypełniasz. Pamiętaj, że im dokładniejsze informacje wprowadzisz, tym lepiej dostosujesz swoje usługi do wymagań klienta.

  • Oprócz imienia i nazwiska, e-maila, telefonu, adresu i płci klienta, można również wypełnić datę urodzin. Wystarczy kliknąć na listę rozwijaną i wybrać właściwy dzień i miesiąc (ze względu na politykę prywatności nie ma możliwości wpisania całej daty urodzenia, łącznie z rokiem).

  • Możesz również dodać specyficzną notatkę - na przykład specjalne wymagania lub ulubiony kolor włosów.

  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji możesz potwierdzić (poprzez zaznaczenie pola), czy klient przyjął twoją politykę prywatności oraz czy klient chciałby otrzymywać powiadomienia marketingowe.

Na koniec nie zapomnij o Zapisać go.

Gdzie mogę znaleźć to ustawienie w aplikacji Reservio Business

Profil nowego klienta możesz stworzyć również w aplikacji mobilnej. Wystarczy otworzyć zakładkę Klienci i kliknąć na czerwony przycisk plusa. Wypełnij niezbędne dane i zapisz je klikając na zaznacz w prawym górnym rogu.

Nowy profil klienta jest również tworzony w bazie danych, gdy system rejestruje ich pierwszą rezerwację za pośrednictwem witryny rezerwacji. Profil jest tworzony niezależnie od autora rezerwacji.

PORADA 1: Czy masz już listę klientów, a ręczne przepisywanie ich do systemu rezerwacyjnego zajęłoby ci zbyt dużo czasu? Skorzystaj z funkcji Importuj klientów i oszczędzaj czas.

PORADA 2: Jeśli interesuje cię jak edytować informacje o kliencie, lub usunąć wybranego klienta z bazy danych, kliknij tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?