Para planos: Free, Starter, Standard, Pro
Funciona em: navegador de desktop, aplicação móvel
Após criar a sua nova conta com sucesso, já pode começar a fazer marcações de imediato. Se optou por uma agenda para marcações individuais, neste guia encontrará informações sobre como criar novas marcações. Caso tenha selecionado uma agenda para eventos em grupo, clique aqui.
A Reservio oferece duas opções para criar uma nova marcação:
Fazer uma marcação como proprietário da conta empresarial (diretamente na agenda).
Marcar como cliente (através do seu Site de marcações).
Como fazer uma marcação diretamente na agenda de marcações?
Na sua agenda de marcações, pode criar novas marcações para os seus clientes seguindo alguns passos simples:
Clique em qualquer Data diretamente na sua Agenda.
É apresentado um Formulário simples para preencher.
No início, existem campos para informações sobre um cliente específico. Apenas o Nome do cliente é obrigatório. No entanto, recomenda-se acrescentar Endereço de e-mail e Número de telefone, que ficam então guardados na sua base de clientes. No futuro, estes dados podem facilitar a criação de novas marcações ou a comunicação com este cliente.
É também necessário indicar o Tipo de serviço e Atribuir um colaborador responsável pelo cliente.
De seguida, pode editar a Hora e a data. A duração da marcação é definida automaticamente conforme o serviço atribuído, mas pode alterá-la aqui, se necessário.
Também pode selecionar o Estado da marcação.
No fim do formulário, encontrará também a opção de Adicionar nota e Adicionar repetição. Se um cliente vier regularmente, pode pré-criar marcações com recorrência regular.
Quando tiver preenchido todas as informações necessárias, não se esqueça de clicar em Marcar. Logo depois, a marcação é apresentada na sua agenda Reservio. Esta alteração também é refletida no Site de marcações – assim, esse horário deixa de estar disponível para outros clientes.
Via o botão Criar novo
No Separador Agenda, clique no Botão Criar novo no canto superior esquerdo.
Quando surgir a nova janela, clique no Serviço pretendido ou selecione Reunião no menu superior se for, por exemplo, apenas uma consulta para a qual não criou um serviço.
Nos próximos passos, atribua um Funcionário e selecione a Data e hora.
Em seguida, selecione um Cliente ou crie um Novo.
No último passo verá o resumo da marcação. Aqui também pode Adicionar outros detalhes (como repetições ou estado da marcação). Se estiver tudo correto, clique no Botão azul Guardar e continuar.
Como criar uma marcação na aplicação Reservio Business
Também pode criar marcações através da aplicação móvel:
Clique no Botão azul com o símbolo de mais na barra inferior.
Selecione o Serviço e funcionário.
Escolha A data e a hora e atribua um Cliente existente ou crie um Novo.
Na etapa seguinte, verá um Resumo destes dados. Adicionalmente, pode Adicionar repetição, Escrever notas ou Atribuir um passe.
Não se esqueça de Guardar a marcação clicando no Ícone de visto no canto superior direito.
