Voor plannen: Free, Starter, Standard, Pro
Beschikbaar op: Desktopbrowser, mobiele app
Nieuwe clients komen naar je Business en je wilt bijhouden welke Services ze hebben gebruikt of hun e-mailadres bewaren om ze marketingberichten te sturen? Het is heel eenvoudig om een nieuw Client-profiel aan te maken waarin je alle benodigde informatie opslaat.
Open de Clients en klik op de knop Nieuwe client.
Er verschijnt een eenvoudig formulier dat je invult. Hoe nauwkeuriger de informatie, hoe beter je je Services op de wensen van de client kunt afstemmen.
Naast de naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht van de client kun je ook de geboortedatum toevoegen. Selecteer simpelweg de juiste dag en maand in de keuzelijst (vanwege het privacybeleid is het niet mogelijk de volledige geboortedatum, inclusief het jaar, op te geven).
Je kunt ook een notitie toevoegen, bijvoorbeeld speciale wensen of favoriete haarkleur.
Na het invullen van de belangrijkste informatie kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de client jouw Privacy policy heeft geaccepteerd en of de client marketingaankondigingen wil ontvangen via Marketingaankondigingen.
Vergeet niet op Opslaan te klikken.
Waar vind je deze instelling in de Reservio Business app
Je kunt een clientprofiel direct in de mobiele app aanmaken door hun naam, e-mail, telefoonnummer, adres en geslacht in te voeren.
Na het invullen van de benodigde gegevens kun je aangeven (door het vakje aan te vinken) of de client jouw Privacy policy heeft geaccepteerd en of ze marketingaankondigingen willen ontvangen.
Vergeet niet op Opslaan te klikken om de wijzigingen te bewaren.
Een nieuw profiel van een client wordt ook aangemaakt in je database wanneer het systeem hun eerste reservering registreert via je Online booking-Website. Het profiel wordt aangemaakt ongeacht wie de boeking maakt.
💡TIP 1: Heb je al een lijst met clients en is het te veel werk om deze handmatig in te voeren? Gebruik de functie Clients importeren en bespaar tijd.
💡TIP 2: Wil je weten hoe je clientinformatie kunt bewerken of een geselecteerde client uit je database kunt verwijderen? Klik dan hier.